Programme de préparation à la certification SAQ CWMA
Catalogue | Certification CWMA
Contexte
Le système de certification SAQ Client Advisor Bank a été développé en étroite collaboration avec le secteur bancaire suisse et est recommandé par Swiss Banking (ASB) à ses membres.
Le certificat SAQ est un gage de qualité qui atteste que son titulaire dispose des compétences et connait les règles de conduite définies pour la profession de conseiller/ère clientèle.
Public cible
Le certificat SAQ Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers clientèle qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortune indépendant (affiliation à un organisme d’auto-régulation ou autorisation de la FINMA) :
- Gestion de fortune
- Wealth Management
- Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés (UHNWI & Family Offices)
Le conseiller dispose pour cela:
- des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
- d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
- de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.
Le titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».
Objectifs clefs
- Vous préparer au examens de manière structurée et complète au moyen de formations en présentiel et de matériel d’apprentissage complet et mis à jour de manière permanente
- Nous confier, en tant qu’institut externe d’examens SAQ accrédité, la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement et de suivi au registre SAQ
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Organisation
Directeur de programme : Thierry Lacraz
Responsable Certification : Maryse Gabbay
Product Manager : Lionel Blanc
Langues
Sessions de préparation en français et en anglais (sessions séparées). Examens dans la langue de la session suivie.
Un programme de préparation qui s’adapte à vos besoins
Conscient de la disparité des niveaux de connaissances, l’ISFB propose deux programmes de préparation aux examens. Vous débutez par la réalisation d’un test de positionnement couvrant tous les sujets d’examens afin de décider du programme le plus adapté à votre besoin.
Programme rapide |
Programme complet |
| Pour les gestionnaires de fortune qui possèdent déjà une large connaissance théorique et qui souhaitent se former sur des modules spécifiques. | Pour les gestionnaires de fortune qui souhaitent passer en revue l’ensemble de la matière et bénéficier d’un accompagnement collectif. |
| 5 journées de formation couvrant les thèmes les plus techniques du corpus de connaissances SAQ | 10 journées de formation couvrant tout le corpus de connaissances SAQ |
ainsi que:
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ainsi que:
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Des étapes similaires quelque soit le programme
En fonction de l’évaluation de leurs besoins, les participants s’inscrivent à l’un des deux programmes de formation. La présentation aux examens sans préparation initiale reste possible.
A chaque étape, il est possible de solliciter des séances de préparation individualisée (coaching technique), notamment en cas de non réussite des examens.
Modules
Programme rapide |
Programme complet |
| – | M01 – Actifs financier |
| – | M02 – Marchés financiers |
| M03 – Gestion de portefeuille | M03 – Gestion de portefeuille |
| – | M04 – Produits de base |
| M05 – Dérivés | M05 – Dérivés |
| – | M06 – Produits structurés |
| – | M07 – Finance comportementale |
| – | M08 – Fonds de placement |
| Révision générale A | Révision générale A |
| M09 – Solutions d’investissement | M09 – Solutions d’investissement |
| M10 – Planification financière | M10 – Planification financière |
| – | M11 – Conseil financier |
| M12 – Conformité | M12 – Conformité |
| – | M13 – Hypothèques |
| – | M14 – Solutions de crédits |
| Révision générale B | Révision générale B |
| Préparation à l’oral | Préparation à l’oral |
Prix
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Programme rapide |
Programme complet |
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| Prix membre | CHF 5’250.00 | CHF 7’950.00 |
| Prix non membre | CHF 7’000.00 | CHF 10’570.00 |
En option :
Accompagnement / Coaching préparation SAQ (individuel) CHF 350.-/heure
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session
Veuillez choisir la session sur le formulaire d’inscription.
Session francophone Automne 2025
Le calendrier est disponible ici.
Session anglophone
Inscription sur liste d’attente. Ouverture d’une session dès 7 participants.
Le développement de votre savoir mérite mieux qu’un simple écran: donnez toutes vos chances à la réussite de vos examens en vous formant en présentiel, avec une équipe de spécialistes et d’autres participants visant le même but que vous!
Ce qui nous distingue, notamment:
- En tant qu’acteur associatif à but non lucratif, notre priorité est claire : nous visons la qualité de la prestation avant la maximisation du profit.
- À l’inverse des approches génériques et uniformisées souvent proposées en ligne, nous adaptons nos enseignements aux besoins concrets des professionnels d’aujourd’hui, avec un souci constant d’excellence et d’éthique.
- Non seulement nous parlons la langue de vos collaborateurs — tant au sens propre que figuré —, mais surtout, nos nombreux formateurs spécialisés sont des experts reconnus, tous actifs sur le terrain de la banque et de la finance en Suisse romande.
- Un comité scientifique ISFB dédié à la Certification SAQ s’assure de la qualité de la prestation qui vous est délivrée.
- Une équipe interne dédiée à la prestation SAQ entretient un lien de proximité avec les participants et la banque qui les emploie, afin de permettre une analyse fine des besoins et un conseil personnalisé.
- Un institut avec pignon sur rue situé au centre de Genève, bien desservi et offrant l’équipement nécessaire pour une préparation à la certification en toute sérénité.
- Un accès à notre plateforme Moodle pour accéder à nos supports de préparation disponibles en ligne.
- Des possibilités d’accompagnement individualisé ou en équipe, assuré par nos experts spécialisés sur tous les domaines du corpus de connaissances.
Could you tell us about your career path and your initial and continuing training?
I have been working in Private Banking since 2011 starting off as an Assistant RM in the Wealth Management division at BSI SA, Bahrain Branch.
In my 13 years of working in the private banking sphere, I have honed by skills and developed my knowledge in the different elements of this business from private banking support, to the investment and advisory universe, credit and wealth management services. The CMWA certification covered every component and topic that could be faced by a senior private banker. It further solidified the knowledge required and gave guidance on structure needed to best serve the HNWI and UHNWI space.
You obtained your CWMA SAQ Certification in 2023. What was your state of mind at the start of the certification process?
I was initially taken aback by the amount of information and material that we needed to cover, especially since there were already many changes happening on the work front that needed attention.
If you had to advise future SAQ certified people, what advice would you give them?
Proper planning is key – do not to leave the studying to the last minute!