Examens SAQ CWMA sans préparation
Catalogue | Certification CWMA
Contexte
Vous pouvez vous présenter aux examens écrits et à l’oral SAQ CWMA sans suivre de formation continue.
Vous devez obtenir un score minimum de 70% sur les deux examens écrits, aucune moyenne n’est calculée entre les deux tests.
A partir du moment où vous avez réussi les deux tests écrits, vous pouvez vous inscrire à l’examen oral. Un score doit également être d’au minimum 70% pour être acquis.
La réussite des trois tests (A, B, oral) octroie la certification SAQ CWMA.
Les éventuels examens de rattrapage sont facturés.
Public cible
Le certificat Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers/-ères clientèlequi assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segmentapparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortuneindépendant (affiliation à un organisme d’auto-régulation ou autorisation de la FINMA) :
Gestion de fortune
- Wealth Management
- Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés
(UHNWI & Family Offices)
Le/la conseiller/-ère dispose pour cela
- des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des servicesconformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
- d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un dessegments indiqués;
- de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.
Le/la titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».
Pour l’éligibilité à la certification, n’hésitez pas à nous consulter
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Organisation
Directeur de programme : Thierry Lacraz
Responsable Certification : Maryse Gabbay
Product Manager : Lionel Blanc
Objectif clef
- Passer les examens SAQ CWMA sans préparation collective et à votre propre rythme, avec possibilité de solution e-learning
Le programme est composé de la manière suivante:
Administration et reporting avec SAQ
- Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait
Tests de positionnement (examens en blanc)
- 2 tests de positionnement écrits (partie A & partie B)
Examens
- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 1 examen oral
Prix
CHF 3’000.00 (prix membre)
CHF 4’000.00 (prix non membre)
En option :
Formation préparatoire individualisée
(4 heures) + accès à notre Espace Moodle ISFB.
CHF 1’250.00 (prix membre)
CHF 1’670.00 (prix non membre)
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. Vous recevez une facture ad-hoc.
Afin de fixer la date des examens de positionnement, nous invitions à vous connecter à la page dédiée aux sessions d’examens. Une fois ces examens réalisés, vous pourrez vous inscrire à votre convenance sur les tests finaux sur la même page.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.