Programme de certification SAQ CWMA sans préparation

Catalogue | Certification CWMA

Contexte

Vous pouvez vous présenter aux examens écrits et à l’oral SAQ CWMA sans suivre de formation continue.

Vous devez obtenir un score minimum de 70% sur les deux examens écrits, aucune moyenne n’est calculée entre les deux tests.

A partir du moment où vous avez réussi les deux tests écrits, vous pouvez vous inscrire à l’examen oral. Un score doit également être d’au minimum 70% pour être acquis.

La réussite des trois tests (A, B, oral) octroie la certification SAQ CWMA.
Les éventuels examens de rattrapage sont facturés.

Public cible

Le certificat Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers/-ères clientèlequi assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segmentapparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortuneindépendant (affiliation à un organisme d’auto-régulation ou autorisation de la FINMA) :

Gestion de fortune

  • Wealth Management
  • Gestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés
    (UHNWI & Family Offices)

Le/la conseiller/-ère dispose pour cela

  • des connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des servicesconformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
  • d’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un dessegments indiqués;
  • de suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.

Le/la titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».

Pour l’éligibilité à la certification, n’hésitez pas à nous consulter

Intervenants

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

Organisation

Directeur de programme : Thierry Lacraz
Responsable Certification : Maryse Gabbay
Product Manager : Lionel Blanc

Objectif clef

  • Passer les examens SAQ CWMA sans préparation collective et à votre propre rythme, avec possibilité de solution e-learning

Le programme est composé de la manière suivante:

Administration et reporting avec SAQ

  • Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
  • Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait

Tests de positionnement (examens en blanc)

  • 2 tests de positionnement écrits (partie A & partie B)

Examens

  • 2 examens écrits (partie A & partie B)
  • 1 examen oral

Prix

CHF 3’000.00 (prix membre) 
CHF 4’000.00 (prix non membre) 

En option :

Formation préparatoire individualisée
(4 heures) + accès à notre Espace d’auto-apprentissage Moodle ISFB
CHF 1’250.00 (prix membre)
CHF 1’670.00 (prix non membre)

Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.

Inscriptions

Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.

Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. Vous recevez une facture ad-hoc.

Afin de fixer la date des examens de positionnement, nous invitions à vous connecter à la page dédiée aux sessions d’examens. Une fois ces examens réalisés, vous pourrez vous inscrire à votre convenance sur les tests finaux sur la même page.

Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.

Demande d’inscription